นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีความต้องการจากนักลงทุนสูงมากกว่า 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.2 เท่าของมูลค่าการเสนอขาย ส่งผลให้ ปตท.เพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม อีก 5,000 ล้านบาท จากมูลค่าการออกหุ้นกู้เดิม 15,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ ปตท.
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี ดอกเบี้ยปีละ 1.21% รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยปีละ 2.05% รุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยปีละ 2.84% รุ่น 15 ปี ดอกเบี้ยปีละ 3.20% รุ่น 25 ปี ดอกเบี้ยปีละ 3.74% มีนักลงทุนที่ให้ความสนใจจองซื้อครอบคลุมทุกประเภท เช่น กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา และมีกำหนดการออกหุ้นกู้วันที่ 2 ก.ค. 63 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นจัดจำหน่าย
“แม้ว่า ปตท.จะห่างหายจากการออกหุ้นกู้มาตั้งแต่ปี 2558 แต่ล่าสุดได้กระแสตอบรับดีมาก ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ ปตท.แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ครั้งนี้ เป็นจังหวะที่เหมาะสม หลังจากภาวะตลาดเริ่มกลับมาเอื้ออำนวย ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับนักลงทุนยังคงมองหาช่องทางการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีสถานะการเงินที่มั่นคง ทำให้หุ้นกู้ของ ปตท.ได้รับอัตราดอกเบี้ยและอายุหุ้นกู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอายุยาวที่สุด 25 ปี ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยเห็นหุ้นกู้ระยะยาวในตลาดมากนัก ปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนดีมาก ดังนั้น การนำเสนอหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่นที่มีความหลากหลายของทั้งอายุหุ้นกู้และผลตอบแทน”